Новости

«Аэрофлот» привлек за счет размещения новых акций 80 млрд рублей

«Аэрофлот» привлек путем размещения новых акций ₽80 млрд в целях повышения ликвидности, сообщила компания. Также перевозчик проинформировал о том, как изменились доли в уставном капитале в результате допэмиссии. Доля государства выросла: если до FPO (Follow-on Public Offering) она составляла 51,17%, то теперь — 57,34%.
Доли в уставном капитале «Аэрофлот» после FPO
Российская Федерация — 57,34%
Акции в свободном обращении (у институциональных и розничных инвесторов) — 40,65%
Квазиказначейский пакет — 1,96%
Руководство «Аэрофлота» — 0,05%
По итогам допэмиссии общее число акций, составляющих уставный капитал «Аэрофлота», увеличилось на 1 333 919 149 акций — с 1 110 616 299 до 2 444 535 448 акций.

Перед FPO компания сообщала, что планирует привлечь как минимум ₽80 млрд. Общий объем участия со стороны государства составил ₽50 млрд: около ₽40,9 млрд — путем реализации преимущественного права на покупку акций, после чего 23 октября Минфин потратил еще ₽9,1 млрд из ФНБ на покупку акций «Аэрофлота».
Единственным глобальным координатором и букраннером FPO «Аэрофлот» стал «ВТБ Капитал», а White & Case LLP выступил в качестве международного юридического консультанта по сделке.
Акции «Аэрофлота» пострадали из-за пандемии COVID-19: котировки обрушились после закрытия границ по всему миру. По состоянию на 10:05 мск 26 октября бумаги торгуются ниже цены размещения, на уровне ₽59,72. С начала года котировки перевозчика упали более чем на 40%.

Источник
Бизнес